En la era digital en la que vivimos, las tarjetas de visita ya no son simplemente una pieza de papel que se entrega en eventos de networking. Ahora, existen las tarjetas de visita digitales, que agregan un toque moderno y tecnológico a nuestra presentación personal. Pero, ¿sabías que estas tarjetas pueden integrarse con un sistema de CRM en WordPress? A continuación, te explicamos cómo hacerlo.
"Poner todas nuestras ideas juntas es lo que hacemos mejor". – Steve Jobs
¿Qué es una tarjeta de visita digital?
Antes de empezar, es importante entender qué es una tarjeta de visita digital. En resumen, es una versión virtual de la tarjeta de papel tradicional. Se compone de un enlace personalizado que se puede compartir fácilmente con cualquier persona a través de correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto, y más. Cuando alguien hace clic en el enlace, se dirige a una página web que muestra los detalles de contacto y la información profesional del titular de la tarjeta.
Existen muchas herramientas para crear tarjetas de visita digitales, como About.me y VCard Global. Estas plataformas permiten personalizar la apariencia y el contenido de la tarjeta, y proporcionan un enlace único que se puede agregar a la firma del correo electrónico o compartir en redes sociales.
¿Qué es un sistema de CRM?
Por otro lado, un sistema de CRM (Customer Relationship Management) es una herramienta que se utiliza para administrar la interacción con los clientes y los prospectos de una empresa. Permite guardar información detallada sobre ellos, como sus datos de contacto, historial de compras y preferencias. Además, facilita la automatización de procesos de venta, marketing y atención al cliente.
Uno de los sistemas de CRM más populares es Salesforce, pero también hay opciones gratuitas como HubSpot CRM y Zoho CRM.
¿Por qué integrar una tarjeta de visita digital con un sistema de CRM?
Ahora bien, ¿por qué sería beneficioso integrar una tarjeta de visita digital con un sistema de CRM? La respuesta es simple: para mejorar la gestión de contactos y potenciar el proceso de ventas.
Al integrar la tarjeta de visita digital con el sistema de CRM, se puede automatizar el ingreso de datos y la creación de nuevos contactos. De esta forma, el equipo de ventas tendrá acceso rápido y fácil a la información de cada prospecto o cliente, y podrá llevar un seguimiento detallado del proceso de venta.
Además, se puede personalizar la información que se muestra en la tarjeta de visita digital según la etapa del proceso de venta en la que se encuentre el prospecto. Por ejemplo, se puede mostrar un mensaje de agradecimiento luego de que el prospecto complete un formulario de contacto, o enviar un mensaje de seguimiento después de una reunión de ventas.
¿Cómo integrar una tarjeta de visita digital con un sistema de CRM en WordPress?
Ahora que hemos entendido el potencial de integrar una tarjeta de visita digital con un sistema de CRM, es hora de ver cómo hacerlo en WordPress. Para ello, necesitaremos un plugin que nos permita agregar la tarjeta de visita digital en nuestro sitio web y que se integre con el sistema de CRM que estamos utilizando.
Uno de los plugins más populares es WPForms, que permite crear formularios personalizados en WordPress. En este caso, utilizaremos su extensión de Form Templates Pack que incluye una plantilla para crear una tarjeta de visita digital.
Una vez que hemos instalado y activado el plugin, podemos crear un nuevo formulario utilizando la plantilla "Digital Business Card". Luego, personalizamos la información que queremos mostrar en la tarjeta, como el nombre, el cargo, el correo electrónico, el número de teléfono, y más.
Después de guardar el formulario, podemos agregarlo a cualquier página o publicación en nuestro sitio web utilizando el bloque de WPForms. También podemos compartir el enlace único generado por WPForms a través de correo electrónico, redes sociales, mensajes de texto, y más.
Para integrar la tarjeta de visita digital con nuestro sistema de CRM, debemos configurar la acción posterior al envío del formulario. En WPForms, podemos elegir entre muchas opciones, como enviar un correo electrónico de confirmación, redirigir a una página de agradecimiento personalizada, o crear un nuevo contacto en el sistema de CRM.
Para esto último, necesitaremos instalar el plugin de integración correspondiente. Por ejemplo, si estamos utilizando Salesforce como sistema de CRM, podemos utilizar el plugin Salesforce Add-On para crear nuevos contactos automáticamente a partir del formulario de tarjeta de visita digital.
Preguntas Frecuentes
¿Es necesario tener una tarjeta de visita digital para integrarla con un sistema de CRM en WordPress?
Sí, es necesario tener una tarjeta de visita digital previamente creada en una herramienta como About.me o VCard Global para poder integrarla con un sistema de CRM en WordPress.
¿Se pueden personalizar los campos de la tarjeta de visita digital en WPForms?
Sí, se pueden personalizar los campos de la tarjeta de visita digital en WPForms. Simplemente se debe editar la plantilla "Digital Business Card" y agregar o eliminar los campos que se deseen.
¿Qué tipos de sistemas de CRM se pueden integrar con WPForms?
WPForms cuenta con plugins de integración para varios sistemas de CRM populares, como Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM, y más.
Conclusión
Integrar una tarjeta de visita digital con un sistema de CRM en WordPress es una excelente forma de mejorar la gestión de contactos y potenciar el proceso de ventas. Gracias a herramientas como WPForms y sus complementos de integración, podemos automatizar la creación de nuevos contactos y personalizar la información que se muestra en la tarjeta de visita digital según la etapa del proceso de venta en la que se encuentra el prospecto.